国金证券:掌握市场节奏 适当设置天真型产物

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  目前来看,短期市场重回存量格局,在尚未出现积极信号之前还需耐心等待、静观其变。基金投资应以业绩持续较好且风险控制能力较强的底仓型品种为主,并适当搭配灵活型产品,从而在静待市场转机来临的同时提升组合对市场节奏的把握能力。本期选出交银主题优选、华安策略优选、南方优选成长、国富中小盘4只基金进行分析,供投资者参考。

  交银主题优选

  产品特征

  交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金成立于2010年6月30日,该基金力图通过前瞻性的主题优选,积极把握行业和个股投资机会,力争实现基金资产的长期稳定增值。

  久经市场考验,管理业绩持续优异:交银主题优选基金自成立以来多次经历市场牛熊考验,基金净值稳步增长,产品成立至今累计取得131.64%的业绩回报,超越同期沪深300指数92.86个百分点;同时,其近2年及近3年的累计收益分别为24.17%和28.20%,在同类型基金中排名前10%。

  关注核心指标变化,择时能力突出:在组合的构建上,沈楠会依据宏观经济状况、通胀水平、流动性以及政策面等核心变量指标水平形成基本判断,当变量存在较大波动预期时,则组合自上而下的选择空间较大;若变量较为平稳,则组合更为侧重自下而上选个股选择。从过往管理业绩上看,在大幅波动的市场环境中,沈楠会通过个股波段操作及仓位整体调节等方式增强组合灵活性,其2018年以来择时胜率始终处于较高水平。

  行业个股分散,仓位灵活调节:行业和个股选择上,沈楠倾向于分散持仓从而降低波动,而对于比较看好的细分领域,也会选择适度增加个股的配置数量用以调节组合风险敞口。从历史数据上看,基金经理会 房抵个人配资 根据市场环境及情绪面因素灵活调节仓位水平,其近3年的股票仓位多在50%-80%间波动,不过其瞬时仓位调节力度相对温和,会通过循序渐进的方式完成既定调仓目标。

  华安策略优选

  产品特征

  华安策略优选混合型证券投资基金成立于2007年8月2日,该基金以优选股票为主,配合多种投资策略,在充分控制风险的前提下分享中国经

济成长带来的收益,实现基金资产的长期稳定增值。

  业绩持续稳健,中长期收益领先:华安策略优选基金过往业绩优异,且在2013年6月基金经理杨明接手后,基金业绩更为稳健。其今年以来、近2年及近3年的累计收益分别为22.17%、29.99%和54.27%,大幅跑赢同期沪深300指数收益及自身业绩比较基准。同时,该基金中长期收益能力更持续领跑同业,其近2年、近3年及近5年的收益排名均处同类型基金的前5%以内水平,管理能力突出。

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