明天见!美国网约车第一股Lyft发行价72美元 估值

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Lyft周五上市,超越Uber成美国网约车第一股。IPO发行价定为72美元,是周三刚刚上调预期区间的上限,估值约243亿美元。分析称,Lyft上市成功与否将为其他大型初创公司打前站,Uber据称4月上市,估值最高为1200亿美元。

原文首发于3月28日06:27,现更新最新发行价消息。

Lyft即将成为美国“网约车第一股”,周五在纳斯达克交易所上市,股票代码为LYFT。本周三,公司曾将IPO发行价预期区间提高至每股70至72美元,高于此前预计的区间62至68美元。摩根大通、瑞士信贷和Jefferies是本次IPO的主要承销商。

3月28日周四美股盘后,据路透社、CNBC和《华尔街日报》等多家主流媒体援引信源称,Lyft的IPO发行价是每股72美元,位于定价区间的上限,公司估值约为243亿美元。这一消息随后得到Lyft公司证实,明日起在纳斯达克全球精选市场挂牌交易。

华尔街见闻曾提到,今年3月1日,Lyft正式向美国证券交易委员会递交了IPO申请,希望抢在最大竞争对手Uber之前上市,成为美国第一家上市的网约车服务商。3月18日Lyft更新招股书,预计发售3077万股A类普通股,股价区间为62-68美元,一周后就上调了发行价区间。

当时路透和彭博等媒体援引知情人士称,从本周一开始的路演情况看,Lyft已获得超额认购,由于需求过于火爆,IPO市值很可能超过Lyft自己所寻求的230亿美元。道琼斯VentureSource则发现,Lyft和Uber在上市前吸引的风投投资金额,已经超过了此前上市的任何一家美国初创企业。

根据本月稍早发布的S-1文件,Lyft一直在从最大竞争对手Uber手中夺取市场份额。2018年底,Lyft占美国网约车的市场份额为39%,两年内增长了17个百分点。不过《华尔街日报》援引Second Measure的数据称,2016年Lyft在美市场份额为15%,目前约为30%,剩余70%被Uber占据。

在提交的IPO文件中,Lyft也首次披露了公司财务状况。Lyft的规模在近两年快速增长——2018年,公司实现营收21.6亿美元,较2017年的10.6亿美元增长逾一倍;平台预定量为81亿美元,总乘坐次数超过10亿次,平台拥有3070万名乘客和190万名司机。

但收入增长的同时,Lyft的亏损额也在扩大。文件显示,2018年Lyft亏损9.1亿美元,较2017年同期的6.9亿美元增加了31.88%。不过在网约车市场,亏损已是普遍现象。根据Uber公布的数据,2018年四季度亏损达8亿美元;全年亏损虽较上年同期缩窄了15%,仍高达18亿美元。

路透社分析称,Lyft发行价最终定位区间上限,说明很多投资者愿意忽视Lyft盈利之路和自动驾驶策略的不确定性,更加担心错过Lyft等超级独角兽的强劲收入涨幅。

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