Mysteel:粤东建材市场与相关市场区域差价简析

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  粤东地区,是广东省东部地区,一般包括揭阳市、汕头市、潮州市三个地级市。按照2013年广东省委、省政府印发《关于进一步促进粤东西北地区振兴发展的决定》,粤东地区通常指的是潮州、汕头、揭阳、汕尾、梅州5市。河源市也可以被划为粤东。粤东战略地位定义为“全省重要的经济增长极、全省对外开放的重要门户、全省海洋经济发展示范区、宜居宜业的特色城市群”。粤东地区靠近福建,而又距离广东本地主要厂家韶钢、湘钢、粤钢较远,钢材资源多来自于福建、河北地区以及部分本地厂家。因此粤东市场受河北唐山、福建以及广东主导市场广州市场的影响较大。

  1、粤东市场与唐山市场差价分析

  由于资源大多来自于唐山地区,因此粤东建材市场受唐山市场价格影响较大,涨跌基本同步。从全年两地价差来看,大部分时间维持在300-400元/吨之间。这个差价空间,潮汕地区贸易商也会有从北方发货,但是会随行情变动来调整发货量,相对量会少。2017、2018年两地差价走势基本一致,都是5-9月份两地差价相对较小,这也是潮汕地区库存低位的时间。从11月份之后,随着两地差价扩大,大量北方材发往本地,春节后潮汕地区库存达到峰值。

  图1

  钢联数据

  图2

  2、粤东市场与福建市场差价分析

  粤东地区因相对靠近福建,因此受福建价格以及资源供应等方面影响较大。当两地价差达到250元/吨以上时,从福建地区直发到粤东地区工地的资源较多,从图3可以看出2017年3-7月基本有较大差价,从福建直发过来资源也相对较多,自9月份开始两地差价缩小,福建直发资源少之又少。2017年、2018年两地基本在10-11月差价维持最低,有时甚至粤东价格低于福建地区,而在3-5月两地差价较大,福建资源可以直发粤东地区。不过2019年3-4月由于粤东地区需求一直没有完全恢复,两地价格基本持平,资源难以互通。

  图3

  图4

  3、粤东市场与广州市场差价分析

  广州是广东的主导市场,广州价格的变动对广东所有市场均有较强指导性,不过粤东地区资源与广州资源重合度相对较低,因此有时会出现粤东地区价格低于广州价格。每年年底以及下一年年初,粤东市场价格基本会高于广州市场,主要是因为广州作为华南地区钢材集中地,库存大幅增加,价格压力大。不过值得留意的是,虽然广州作为广东市场的资源集散地,但是由于与粤东地区距离较远,两地资源互通较少,因此两地差价更多是受北方材以及福建材到货量的影响较大。

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